n23개인사업자문발DB)❤️텔레carrotDBㄴ➧ LX그룹에 이어 HL홀딩스 주관사단 처음 포함HL만도, HL D&I 한라 등 접점 늘릴지 주목LX하우시스, LX인터, LX판토스 등 주관 업무도 맡아이 기사는 2025년04월14일 16시53분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 박미경 기자] 신한투자증권이 LX그룹과 HL그룹 등 계열사들의 공모 회사채 발행에서 주관사단에 합류하며 이들과 접점을 넓혀가고 있다. 트랙 레코드(성과) 확보를 넘어 채권발행시장(DCM) 내에서 존재감이 커지고 있다는 평가가 나온다.(사진=신한투자증권)14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 최근 HL홀딩스(060980)의 회사채 발행 주관사단에 합류했다. 신한투자증권이 HL홀딩스의 발행 주관사단에 합류한 건 이번이 처음이다.HL홀딩스는 2년물과 3년물로 총 1000억원 규모 공모채 발행을 계획했다. 수요예측 결과에 따라 최대 1200억원까지 증액할 예정이다. 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권 등 5곳이다. 오는 18일 수요예측, 28일 발행을 목표로 한다.HL홀딩스는 HL그룹의 사업형 지주회사다. 이번 공모 회사채 발행은 지난해 9월 이후 7개월여 만으로, 차환을 위한 발행으로 알려졌다.HL홀딩스의 주력 자회사가 HL만도(204320)와 HL D&I(014790) 한라라는 점도 긍정적이다. HL만도와 HL D&I 한라는 회사채 발행 정기 이슈어로, 이들과 접점을 늘릴 수 있는 기회로 삼을 수 있다. 신한투자증권은 아직까지 HL D&I 한라의 회사채 주관사 자리에 이름을 올린 적이 없으며, HL만도와는 지난 2018년 단 한 차례 공동 주관 업무를 맡은 바 있다.앞서 신한투자증권은 올해 들어 LX하우시스(108670), LX인터내셔널(001120), LX판토스 등 LX그룹의 회사채 발행 주관사단에도 포함됐다.LX하우시스의 경우 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권이 공동 주관을 맡았다. 인수금액도 △신한투자증권 400억원 △한국투자증권 170억원 △NH투자증권 165억원 △KB증권 165억원 등의 순으로